特斯拉新能源车领域的“鲶鱼”，把国内新能源车领域的车企搅的天翻地覆，上海成就了特斯拉，特斯拉成就了中国新能源车企。
新能源车市场如果没有特斯拉这一条“鲶鱼”，把新能源车的水搅混的话，国内的新能源汽车还躺在安乐窝里睡懒觉，在做着拿国家补贴的“春秋大梦”。
特斯拉这条鲶鱼的效应，导致比亚迪，理想等国内新能源车异军突起，新能源车电池配套企业宁德时代在全球的话语权大比例提升，比亚迪产销量已经在国内全面碾压特斯拉。
相信，特斯拉在中国和全球的市场份额会逐步缩小，也许几年后卷不过国内新能源车企，会退出国内市场。
论产业链配套，论国内内卷的功夫，国外企业在国内还真的没有成功案例，最后都会被国内企业卷死。
特斯拉的鲶鱼效应是世界先进生产力带动国内新能源车落后产能迭代更新，国内新能源车通过持续迭代进而成为先进生产力，和特斯拉形成充分竞争，并持续迭代超越特斯拉的过程。
硅料企业2024年将陷入亏损，倒闭，破产的高峰年，硅料行业必将经历一次血雨腥风，鬼哭狼嚎，惊天动地的一段不堪回首的历史。
“拥硅为王”的时代，光伏行业出现了一条鲶鱼，这条鲶鱼快速解决了国内硅料严重供需不足的问题，走了一条差异化之路。
颗粒硅由于在投资强度，生产工艺相对简单，建设周期等方面相对西门子法棒状硅有一些特点，硅料企业快速建设，快速投产，和西门子法棒状硅进行添加，变相增加了硅料的供应，成为拥硅为王时代的功臣，为光伏行业解决了温饱问题。
但是，这只是企业自己的统计口径，不是硅料行业统计口径，大概率是不准确的。
光伏全行业从P型时代进入N型时代，硅料的品质从6个9进入9个9时代，对颗粒硅提出了更高的要求，能不能解决硅料纯度的问题是颗粒硅能否继续掺杂的核心问题？
由于前几年硅料行业挣的盆满钵满，跨界打劫硅料环节的投资者非常多，有投机的，有蹭热度的，有地方政府支持的，有资本支持的，所有人，所有投资瞄准硅料纷至沓来。
由于是同质化竞争，几乎除少数几家具备生产N型硅料，绝大多数企业不具备生产N型硅料的能力，导致硅料全行业近30家企业，只有三分之一在生产，而且有的企业是在亏现金流，只是早死和晚死的问题。
从下游电池片改造的时间节点可以看出来，上半年通威40G电池片全部由P型改造成TOPCON，全面进入N型时代，近200G电池片完成升级改造。
从雪球两家公司的铁粉相互撕咬，相互骂战，相互攻击就可以看出来，火药味十足，你方唱罢我登场，大有不打倒对方绝不收兵的阵势。
通威作为继协鑫之后的新一代硅王，在产能，产量，营收，净利润等所有指标全面碾压协鑫，并且已经全面碾压隆基了，成为事实上的光矛。
通威合作硅料股东必须放弃自建硅料产能或与其他硅料企业投资等行为，否则，就必须净身出户。
通威作为西门子法棒状硅的最大产能企业，成功的和隆基，晶科，天合，京运通在硅料环节成立了合资公司，隆基，晶科，天合，京运通也成功的用一半的投资，拿到一倍的硅料包销权益。
对通威来说，硅料合作伙伴包销硅料，为硅料找到了出路，也变相减少了竞争对手，根据合作协议，硅料股东是不能与其他硅料企业合作硅料项目，也不能单独建设硅料项目。
对隆基，晶科，天合，京运通来说，利用通威这个全硅料行业最优秀的选手，利用一半投资，得到一倍硅料，符合这些企业的利益。
隆基，晶科，天合，京运通很明确，借道通威硅料项目，少投资，多拿硅料，为全产业链布局，解决硅料自给自足的问题。
由于工业硅，硅料，拉棒这三个环节是光伏所有环节中耗能最大的环节，占了整个光伏环节耗能的80%以上。
工业硅，硅料，拉棒这三个环节目前是单独生产的，重复破碎，融化导致能耗重复浪费，能耗居高不下，成为光伏行业降本增效的拦路虎。
通威如果实现了工业硅，硅料，拉棒的连续生产，至少节省了工业硅融化，硅料破碎，融化的能耗浪费问题，必将为光伏大规模降本增效，是光伏划时代的革命。
通威如果实现了工业硅，硅料，拉棒三个环节一体化生产后，通威只卖硅棒，不卖硅料了，整个行业将改变游戏规则。
光伏行业的竞争本质是成本控制能力，技术迭代能力，质量，供应链，产业协同，融资能力，负债率，现金周转率，利润率，管理效率等的综合能力的比拼。
乘通威硅料产能不足之机，乘虚而入，诱导通威硅料股东出轨，掺杂颗粒硅，解决硅料供需不足的问题。
因为国内只有少数几家企业生产颗粒硅，协鑫，陕西天宏是其中有名的企业，陕西天宏相对协鑫来说，可以忽略不计。
能够做到细分行业的龙头，不管大小如何？也是龙头企业，龙头企业就值得尊敬。
西门子法棒状硅有通威，大全，新特能源，东方希望，青海丽豪，合盛硅业等企业，目前来看，通威在产能，硅料品质，硅料售价，硅料产量，供应链配套等方面全面超越了对手，可以说全面碾压也不为过。
目前以西门子法棒状硅生产的硅料企业，有一半以上企业已经停产，包括协鑫的新疆产能，还有很多跨界打劫，投机，蹭热度，碰瓷的硅料企业，不是停工，就是停产，下一步就是破产了。
这就不排除协鑫为了自身利益，自话自说的嫌疑，因为颗粒硅没有比较，就没有伤害。
颗粒硅与西门子法棒状硅的生产工艺也不一样，导致两个硅料不是一个东西，根本无法比较，没法比较，就没有伤害，没法比较，就没有高低。
这就是协鑫高明之路，不在一个赛道赛跑，在一个无选手的赛道赛跑，协鑫永远是第一。
通威作为西门子法棒状硅最优秀的企业，公开多次宣称，公告，在人民大会堂这么庄严的地方，公开多次说通威的硅料达到了11个9的纯度。
虽然我没有看到权威机构的检测证书和报告，但是，通威的电子硅得到下游企业的充分论证并批量出口。
通威的硅料纯度11个9，电子硅批量出口这两条信息，都是通威官网和公开渠道公开的，作为光伏世界五百强企业，作为上市公司信息披露的优等生，投资者大概率会选择相信通威。
协鑫到目前为止，一直没有公开颗粒硅的纯度，如果协鑫公开批量的颗粒硅纯度超过了通威的11个9，达到了12个9或者更高，我想，这个新闻足够让以通威为代表的西门子法棒状硅企业跌三个停板。
一体化是光伏行业的大势所趋，专业化企业要么成为一体化企业的车间？要么自我消亡？
在全球脱钩断链的今天，国家的供应链安全提升到一个新的高度，中美博弈，核心之一是供应链的博弈，美国借助盟友的供应链打压中国，试图让全球供应链和中国彻底脱钩。
中国的反围堵，反脱钩断链，就是大力的推行全球一体化，用利益化解围堵，用利益砍断美国的锁链。
光伏进入平价时代以后，度电成本已经碾压所有新能源了，也彻底碾压化石能源，光伏的生存危机的警钟已经解除，进入规模化，一体化时代，提高光伏行业集中度成为光伏人的共同理想，只有提高光伏行业集中度，消灭过度内卷，光伏企业才能够积累资金进行研发，光伏在技术的加持下，把度电成本无限度的接近为零，光伏才能够拓展更大的生存空间。
通威作为专业化非常成功的光伏企业，面对浪潮汹涌澎湃的大潮水，也只能顺势而为，走了全行业唯一的超级一体化布局，从石英石矿山，工业硅，硅料，硅片，电池片，组件，光伏电站实现全产业链一体化布局，所有环节变成了通威的一个车间。
隆基，晶科，天合借道通威实现了一体化布局，彻底解决硅料的自给自足的供应链安全问题。
可以预见，未来三年，光伏行业集中度会大幅提升，硅料行业会出现市占率超过80%的企业，彻底拿下全球硅料的定价权，光伏行业的定价权，让内卷运动变成薅世界羊毛运动。
通威的身后站着隆基，晶科，天合，京运通这些硅料股东，同时，还有下游硅片企业，高景，双良，宇泽等。
众望所归，这个企业一定是通威，因为通威的硅料利益代表了绝大部分光伏企业的利益，通威硅料挣钱，隆基，晶科，天合，京运通这些硅料股东都会受益。
通威的意志代表了硅料股东的意志，就是让硅料行业重新进入拥硅为王的时代，只有拥硅为王的时代，光伏整个产业链才能够稳定生产，降低成本，才能够挣大钱，挣了大钱才好搞研发，把度电成本无限度降到零，才能够为光伏拓展巨大生存空间。
从硅料格局，硅料利益，硅料现状来看，通威2024年硅料市占率将超过40%，2025年硅料市占率将超过66%，2026年硅料市占率将超过80%。
经历了几次硅料周期，光伏周期，对企业逆势扩产产生了路径依赖，导致在拥硅为王的时代，停留在小规模逆势扩产，不够大胆，不敢赌。
没有预料到的是光伏行业呈现爆发式增长，硅料由于扩产周期比其他环节要更长，导致供需严重失衡。
在P型时代进入N型时代之际，N型硅料供需更加严重不足，导致颗粒硅乘虚而入。
通威硅料产能严重不足，导致硅料股东无法满足正常生产，只有另寻出路，纷纷出轨颗粒硅，用颗粒硅进行掺杂，以期增加硅料的供给。
好在通威不愧是一个江湖老手，及时纠错，2024年连续投产两个20万吨硅料大项目，一个12万吨的硅料项目，大大缓解下游硅料股东对高端N型硅料的饥渴。
2025年通威还会投产40万吨硅料，同步建设150万吨工业硅，为硅料降本增效提供空间。
通威如果实现了工业硅，硅料，拉棒一体化生产，降低了电耗以后，硅棒单位成本降低，还需要掺杂颗粒硅吗？
因为游戏规则是通威制定的，掺不掺杂颗粒硅是通威说了算，通威只需要便宜卖硅棒即可，只要比所有企业的硅棒更便宜，下游用户就会买通威的硅棒。
所有光伏企业买通威的硅棒，颗粒硅如何掺杂，谁又能够跑到通威的生产车间去掺杂？
通威除了布局工业硅，后续还会大规模布局光伏电站，在乐山，包头，鄂尔多斯等基地大规模建设光伏电站，进一步降低电力成本，进而降低工业硅，硅料，硅棒的成本。
颗粒硅的生存空间是通威的高端硅料供需不足造成的真空留下的，必将随着通威2024年94万吨硅料产能投产，2025年134万吨硅料投产，170万吨硅料产量能力形成以后，通威的硅料市占率达到80%以后，颗粒硅的生存空间就非常有限了。
因为通威的硅料基本是通威自身自给自足的，同时通威的硅料股东隆基，晶科，天合，京运通都实现自给自足了。
委托通威组件代工的企业晶科，天合，阿特斯，正泰，爱康，创维，美的，横店东磁等，用的也是通威的硅料。
通威的硅料基本不外售，基本为通威产业链配套，为合作股东隆基，晶科，天合，京运通配套，这种产业链协作，不是一个企业简单可以撬动的。
隆基2024年上半年硅料实现完全自给自足，因为通威保山二期20万吨硅料投产以后，加上乐山，保山两个硅料基地权益，还有超产在30%的硅料，隆基拥有近30万吨硅料包销权益。
隆基如果还继续掺杂颗粒硅？自己30万吨硅料卖给谁？隆基难道要变成国内最大的硅料贸易商？
隆基大概率在颗粒硅的态度上不再保持暧昧，会消极应对，保山二期硅料产量上来以后，直接摊牌，和协鑫彻底分道扬镳。
隆基第一次出轨是感情不和，第二次出轨是因为被逼无奈，长期没得到满足，现在隆基吃饱喝足，儿孙满堂，确实没有必要出轨了。
隆基掺杂颗粒硅，是为了解决通威硅料供给不足的问题，是不得已而为之，如果这一点都看不出来，那就是眼瞎，智商有问题。
晶科也在掺杂颗粒硅，也是因为通威的硅料供应不足，为了解决硅料问题，晶科也是不得已而为之。
中环玩了和隆基，晶科，天合不一样的出轨，偷腥，尺度更大，更嚣张，严重损害了和协鑫的感情。
硅料下游企业出轨，偷腥是常有的事情，中环和通威彻底闹掰以后，中环和协鑫合资硅料项目，中环后来觉得不及预期，为了中环的企业生存，为了中环的企业利益，中环偷偷和大全签定巨量硅料订单，而不是简单的少量掺杂，而且与大全为了公告的事情，不允许大全公开交易对象，为此还和大全闹了一个乌龙事件，一时成为光伏行业的笑谈。
通威的52万吨硅料新产能全部投产，为隆基，晶科，天合等下游企业解渴，必将大大缓解高端硅料供需不足的矛盾问题，为这些企业稳定生产保驾护航。
大全是硅料专业化企业，是单一硅料企业，一旦硅料干不过通威，大概率危险了。
特变是以硅料做副业的，硅料不挣钱，还有煤炭，特高压，电线电缆，逆变器，实在不行，还有金矿，再不行，控股两家上市公司，参股多家上市公司，卖卖股票就可以了。
东方希望也是以硅料作为副业的，有铝产业的一条龙，还有自建电厂，新疆的煤炭根本挖不完，太便宜了。
大全的高管两次绝然不同表态，从鄙视颗粒硅到打算做颗粒硅，反应了大全在应对通威这个强大对手的无奈和理智。
无奈的是大全在硅料的成本控制能力，硅料质量，N型硅料产出比，硅料的产业协同，融资能力，技术迭代能力等所有关联能力方面都比不过通威，通威迟早会搞死大全。
颗粒硅是一个很好的赛道，选手只有一个，水平估计比自己好不了多少，就是陪太子读书，还有一口饭吃。
通威这么疯狂扩产，把产能提高到134万吨，产量能力提高到170万吨，是让西门子法棒状硅企业寸草不生，片瓦不留。
既然干不过通威，尝试换一条赛道，学习协鑫，做掺杂料总能有一口饭吃，那怕是能吃三年也行啊，总比没有饭吃强。
拉棒的时候，先往坩埚里面放块状的西门子法棒状硅，由于破碎的时候，硅料是呈现块状的，块状硅料放在一块是有缝隙的，就像瓶子里装石头是一个道理。
如果不填缝的话，坩埚热熔完以后，只有75-80%的容量，导致每次坩埚容量不足，效率下降。
P型时代，由于只需要6个9的纯度即可，用西门子法棒状硅9个9的硅料掺杂少量颗粒硅，刚好可以满足6个9的硅料纯度要求，还可以提高每次坩埚的利用率，提高拉棒的产量，确实可以降低下游成本。
P型时代，每炉掺杂用西门子法棒状硅9个9的硅料掺杂20%的颗粒硅问题是不大的，可以降低成本，产品品质也能达标，这已经成为行业的公开秘密。
N型时代，由于硅料纯度要达到9个9以上，用西门子法棒状硅9个9去掺杂颗粒硅，那必须要求颗粒硅必须在9个9以上才行，或者拿通威11个9的硅料去掺杂。
通威的11个9的硅料大概率很贵，从经济上来看，达不到降本增效的目的，所以，倒逼颗粒硅必须提高质量，达到接近9个9，再用通威的高品质硅料去掺杂，才会满足N型硅片的要求。
从目前来看，颗粒硅必须解决纯度问题，否则添加的资格都没有了，根本不是填缝，不是降低成本这么简单的问题了。
从目前的颗粒硅出路来看，只有挑选其中合格的颗粒硅进行多次清洗，多次抛光，才有可能达到勉强少量添加的要求。
但是，会增加人力成本和额外成本，势必会造成颗粒硅成本大幅上升，有没有必要还是次要的问题。
颗粒硅的掺杂，毕竟是以次充好，没有哪家下游企业敢公开说掺杂了颗粒硅？掺杂了多少？卖给下游哪家企业？节省了多少钱？
颗粒硅在行业里面就是一个敏感话题，只可以做，不可以说的一个偷鸡摸狗